Nous visons la croissance du capital en investissant principalement dans des sociétés américaines de grande capitalisation, de grande qualité et qui affichent un profil d’affaires attrayant.

À notre avis, un portefeuille concentré, obtenu par sélection des meilleures propositions de l’équipe de recherche, à savoir les chefs de file sectoriels les mieux placés pour inscrire une croissance continue et présentant une valeur relative attrayante, peut procurer des rendements supérieurs à long terme.

• La sélection des titres et la diversification du portefeuille est à l’entière discrétion du gestionnaire de portefeuille
• Le gestionnaire choisit des cibles parmi tous les secteurs et peut faire des mises sectorielles modérées
• Les titres sélectionnés représentent les titres vedettes surpondérés de l’équipe de recherche, en fonction des objectifs de rendement et des risques de portefeuille
• Sélection ascendante des titres avec un horizon de placement à long terme

La première étape du processus de placement consiste en l’analyse, par l’équipe de recherche de GEAM, d’environ 750 titres, principalement des sociétés américaines de grande capitalisation. À partir de ce groupe, les analystes de GEAM créent une liste d’environ 400 sociétés de qualité selon les facteurs suivants : pertinence du modèle d’affaires, solidité du bilan, excellence de la direction et constance des bénéfices. Dave Carlson, cochef des placements et gestionnaire de portefeuille principal, ainsi que Paul Reinhardt, premier vice-président et gestionnaire de portefeuille principal, bâtissent ensuite le portefeuille U.S. Research Select, en utilisant une méthode ascendante des titres individuels axée sur un horizon de placement à long terme. Au cours de ce processus, les gestionnaires de portefeuille intègrent leurs perspectives descendantes du marché et leurs perspectives de l’économie et du secteur. Tous les candidats doivent être détenus et analysés en profondeur par l’équipe de recherche en actions américaines de GEAM. Les gestionnaires recherchent des sociétés de tous les secteurs et ajusteront leur pondération dans le portefeuille en fonction de leur conviction. Le portefeuille définitif comprend 55 à 65 sociétés, qui constituent les sociétés les mieux cotées et les plus grandes surpondérations de l’équipe de recherche.

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